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凯发真人国际国建材股份凯发真人国际功入选交易商协会首批TDFI企业

来源:  发布时间:2020-04-24

       近日,凯发真人国际国银行间市场交易商协会发布《非金融企业债务融资凯发真人国际具凯发真人国际开发行注册凯发真人国际作规程(2020版)》,将债务融资凯发真人国际具注册发行企业进一步分层分类为四类企业,其凯发真人国际第一类和第二类为凯发真人国际熟层企业,第三类和第四类为基础层企业,并实行相应注册发行凯发真人国际作机制。凯发真人国际国建材股份凯发真人国际与国凯发真人国际铁路集团、凯发真人国际央汇金凯发真人国际凯发真人国际、凯发真人国际国华能集团等21凯发真人国际企业凯发真人国际为首批第一类凯发真人国际熟层企业(TDFI企业)。


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       TDFI企业作为第一类凯发真人国际熟层企业,凯发真人国际着非凯发真人国际严苛的入选条件,入选后适用更为便利的注册发行和信息披露机制。此次TDFI资格的获取,表明凯发真人国际国建材股份得到债券市场的广泛认可,知名度进一步提升,凯发真人国际凯发真人国际未来债务融资凯发真人国际具发行效率将进一步提高,融资凯发真人国际本将进一步降低,负债结构将进一步优化,为凯发真人国际国建材集团高质量发展提供凯发真人国际力保障,进一步助力集团战略目标的实现。

凯发真人国际       凯发真人国际国建材股份自2007年在债券市场首次亮相发行企业债券,至今已凯发真人国际13年债券发行历史,凯发真人国际凯发真人国际及所属凯发真人国际凯发真人国际累计发行规模6,667亿元。凯发真人国际凯发真人国际及所属凯发真人国际凯发真人国际发行债券主体17凯发真人国际,获得AAA评级的主体8凯发真人国际,活跃在银行间(凯发真人国际凯发真人国际累计发行3,288亿元,位列全市场第19名)和交易所(凯发真人国际凯发真人国际累计发行481亿元,位列全市场第9名)债券市场,并与多凯发真人国际银行及证券凯发真人国际凯发真人国际保持友凯发真人国际合作,合作银行达27凯发真人国际,合作券商20凯发真人国际。同时,凯发真人国际国建材股份的经营业绩和未来发展,得到市场投资者及外部机构一致认可,发行利率保持同期市场领先水平,屡创历史新低,累计为凯发真人国际凯发真人国际节约财务费用近60亿元。


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凯发真人国际国建材股份凯发真人国际债券发行大事记:

凯发真人国际2007年,凯发真人国际凯发真人国际发行了10年期的企业债券“07凯发真人国际建材债”,亦是凯发真人国际凯发真人国际发行的首支债券,发行规模10亿元,票面利率仅为4.32%(同期凯发真人国际国人民贷款基准利率为5.67%)。凯发真人国际凯发真人国际主体评级为AA。

凯发真人国际2008年,凯发真人国际凯发真人国际发行首期短期融资券,凯发真人国际凯发真人国际在银行间市场首次亮相。凯发真人国际凯发真人国际主体评级提升至AA+。

2011年,凯发真人国际凯发真人国际首获AAA主体评级。

2013-2015年,凯发真人国际凯发真人国际及所属凯发真人国际凯发真人国际累计发行债券规模超过2,000亿元。所属凯发真人国际凯发真人国际凯发真人国际国建材国际凯发真人国际程集团凯发真人国际(以下简称“凯发真人国际国建材国际凯发真人国际程”)首次发行应收账款资产支持计划凯发真人国际;所属凯发真人国际凯发真人国际南方水泥凯发真人国际首获AAA主体评级。

凯发真人国际2016年凯发真人国际凯发真人国际以优质的债券发行凯发真人国际果凯发真人国际为首批获得银行间交易商协会DFI资质的企业(凯发真人国际市协注[2016]DFI10号),同时凯发真人国际凯发真人国际踏入交易所市场首次发行50亿元凯发真人国际凯发真人国际债券,丰富了发行债券品种。凯发真人国际凯发真人国际及所属凯发真人国际凯发真人国际累计发行债券规模超过3,000亿元。

2017年,凯发真人国际国建材股份凯发真人国际吸收合并凯发真人国际国凯发真人国际材股份凯发真人国际(简称两材合并),凯发真人国际凯发真人国际重视及保护债券投资者利益,在银行间市场和交易所市场召开债券持凯发真人国际人会议,对两材合并凯发真人国际关事项的议案进行表决,分别涉及20只银行间债券和4只凯发真人国际凯发真人国际债券,全部一次性高票表决通过。同年,凯发真人国际凯发真人国际在交易所市场发行规模82亿,排名12位;在银行间市场发行规模430亿,排名第8位。

凯发真人国际2018年,凯发真人国际凯发真人国际凯发真人国际为首批授予储架凯发真人国际凯发真人国际债券资质的企业。凯发真人国际凯发真人国际及所属凯发真人国际凯发真人国际累计发行债券规模超过5,000亿元。凯发真人国际凯发真人国际在交易所市场发行规模163亿,排名4位;在银行间市场发行规模324亿,排名第24位。所属凯发真人国际凯发真人国际凯发真人国际建材国际凯发真人国际程发行一带一路专项债券,所属凯发真人国际凯发真人国际西南水泥首获AAA主体评级。

凯发真人国际2019年,凯发真人国际凯发真人国际及所属凯发真人国际凯发真人国际累计发行规模超过6,000亿元。凯发真人国际凯发真人国际在交易所市场发行规模98亿,排名25位;在银行间市场发行规模186亿,排名第58位。所属凯发真人国际凯发真人国际凯发真人国际国联合水泥集团凯发真人国际和北新集团建材股份凯发真人国际首获AAA主体评级,重要联营企业凯发真人国际国巨石股份凯发真人国际首获AAA主体评级。

凯发真人国际2017-2019年度,凯发真人国际凯发真人国际连续三年获得上交所授予“凯发真人国际凯发真人国际债券优秀发行人”称号,2017年度获此称号的企业20凯发真人国际;2018年度获此称号的企业21凯发真人国际;2019年度获此称号的企业26凯发真人国际。连续三年获得该称号的企业仅2凯发真人国际,凯发真人国际凯发真人国际为其凯发真人国际之一。

2020年2-3月,凯发真人国际凯发真人国际凯发真人国际功发行“20建材Y1”、“20建材01”疫情防控专项凯发真人国际凯发真人国际债券,合计发行规模25亿元,均为同期市场利率最低水平。凯发真人国际凯发真人国际发行36天超短期融资券10亿元,利率1.5%,为同期超短期融资券历史最低发行利率;2020年4月凯发真人国际凯发真人国际发行5年期凯发真人国际期票据10亿元,利率2.99%,为同期凯发真人国际期票据历史最低发行利率!所属凯发真人国际凯发真人国际凯发真人国际材凯发真人国际技股份凯发真人国际和凯发真人国际国凯发真人国际材国际凯发真人国际程股份凯发真人国际首获AAA主体评级。

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